Репетиция джазового духового коллектива становится в этой картине настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий душу ужас, решения, от которых зависит будущее, и полная самоотдача до последней капли. Руководитель оркестра ведёт себя как беспощадный армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни музыкантов.