Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока однажды его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Не дав и рта раскрыть для оправданий, его сбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись на дне, он увидел бескрайнюю свалку. Лишь тогда Рудо понял: его прежняя жизнь проходила на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые газы почти одолели бы его, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир.
