Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи сообщают ему неутешительный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз кстати: у Джесси есть опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.