Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик тайком садится на поезд и едет в Великий Устюг — он верит, что только Дед Мороз может помочь вернуть всё назад. В пути его ждут незнакомые люди, непредвиденные трудности и моменты, когда становится по-настоящему страшно. Отец с матерью, обнаружив пропажу, бросаются вдогонку. Успеют ли они найти сына и понять что-то важное до боя курантов?